Notre rôle est de vous aider à donner une structure claire et cohérente à votre patrimoine, en tenant compte de votre situation familiale, de votre fiscalité et de vos projets de vie — en Israël et à l’international.
Les marchés peuvent être volatils et l’offre de produits financiers parfois déroutante.
Nous vous accompagnons pour comprendre, simplifier et décider avec calme, sans précipitation.
Notre approche repose sur :
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Une allocation réfléchie et évolutive
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Une gestion prudente du risque
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Une vision de long terme
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Un suivi continu, adapté à vos priorités
Nous prenons le temps d’expliquer chaque étape, chaque choix et chaque alternative possible.
Notre objectif est que vous puissiez avancer en confiance, avec une vision claire de votre patrimoine et de son évolution.
NOS VALEURS
Nous croyons qu’une relation patrimoniale se construit dans la durée, avec confiance, clarté et stabilité.
Notre approche est indépendante, transparente et collaborative: nous expliquons, nous éclairons, nous prenons les décisions ensemble.
Notre rôle est de vous aider à avancer avec sérénité, en comprenant précisément ce qui est en jeu dans chaque choix.
Nous travaillons avec des banques et des équipes de gestion reconnues en Israël et à l’international.
Notre indépendance nous permet de sélectionner, pour chaque famille, les solutions les plus adaptées à sa situation, sa fiscalité et ses projets.
Plus que de “trouver du rendement”, notre mission est de préserver votre patrimoine, de lui donner du sens, et de l’inscrire dans la continuité de votre histoire familiale.
Qu’est-ce qu’un Family Office ?
Un Family Office accompagne une famille dans la gestion globale de son patrimoine, en coordonnant tous les aspects financiers, juridiques et successoraux, en Israël et à l’international.
Au-delà des investissements, il s’agit d’un interlocuteur unique qui comprend votre situation, votre histoire et vos priorités, et qui veille à ce que chaque décision soit cohérente et alignée.
Un Family Office peut notamment :
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Structurer le patrimoine et organiser les avoirs dans plusieurs pays
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Coordonner les banques, fiscalistes, avocats et experts
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Élaborer et ajuster l’allocation d’actifs dans le temps
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Préparer la transmission du patrimoine aux générations suivantes
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Accompagner les grands moments de transition familiale ou professionnelle
L’objectif n’est pas seulement de gérer des actifs, mais de créer de la clarté, de la stabilité et de la continuité pour votre famille.
Quelle est la différence entre un Family Office, mon banquier privé et mon gestionnair de fortune ?
La différence essentielle est l’indépendance.
Un banquier privé ou un gestionnaire de fortune travaille généralement au sein d’une institution financière et propose les solutions de cette institution. Un Family Office indépendant, lui, n’est affilié à aucune banque ni aucun produit.
Ses recommandations sont guidées exclusivement par vos intérêts.
Nous intervenons comme interlocuteur unique, discret et de confiance, pour :
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Analyser votre situation dans sa globalité
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Sélectionner la banque ou les partenaires les plus adaptés
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Coordonner les experts (fiscalistes, avocats, gestionnaires, etc.)
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Veiller à ce que chaque décision soit cohérente et alignée
Vous gardez la pleine propriété de vos actifs, dans la banque de votre choix. Notre rôle est de vous accompagner, avec objectivité, clarté et confidentialité.
Dois-je changer de banque ?
Non — vous pouvez garder votre banque actuelle.
Nous travaillons avec les établissements que vous avez déjà choisis.
Notre rôle n’est pas de remplacer, mais de coordonner, de clarifier et de nous assurer que chaque partie travaille réellement dans votre intérêt.
Grâce à un reporting consolidé, nous vous donnons une vision claire, simple et complète de votre patrimoine
Vous gardez vos relations bancaires.
Nous vous aidons à garder le contrôle — avec sérénité.